Глобальні ринки пелет значно зросли за останнє десятиліття, головним чином через попит з боку промислового сектора. Незважаючи на те, що ринки пелетного опалення становлять значну частину глобального попиту, цей огляд буде зосереджений на секторі промислових деревних пелет.

Останніми роками ринки опалення на пелетах зіткнулися з низькими цінами на альтернативне паливо для опалення (ціни на нафту та газ) і теплішими, ніж у середньому, зимами в Північній Америці та Європі. FutureMetrics очікує, що поєднання вищих цін на нафту та політики декарбонізації поверне зростання попиту до тенденції у 2020-х роках.

Протягом останніх кількох років сектор промислових деревних пелет був таким же великим, як і сектор опалювальних пелет, і очікується, що він значно збільшиться протягом наступного десятиліття.
Ринок промислових деревних пелет розвивається політикою щодо скорочення викидів вуглекислого газу та відновлюваної генерації. Промислові деревні гранули — це відновлюване паливо з низьким вмістом вуглецю, яке легко замінює вугілля на великих електростанціях.

Пелети можна замінити вугілля двома способами: повним перетворенням або спільним спалюванням. Для повного переходу вся установка на вугільній станції переводиться з використання вугілля на використання деревних пелет. Це потребує модифікації транспортування палива, систем подачі та пальників. Спільне спалювання — це спалювання деревних пелет разом із вугіллям. При нижчих коефіцієнтах спільного спалювання потрібні мінімальні модифікації існуючих пиловугільних установок. Насправді, при менших сумішах (менше семи відсотків) деревних пелет модифікація майже не потрібна.

Очікується, що попит у Великій Британії та ЄС досягне плато до 2020 року. Проте значне зростання очікується в Японії та Південній Кореї у 2020-х роках. Ми також очікуємо, що до 2025 року в Канаді та США з’являться деякі пиловугільні електростанції, які використовують промислові деревні гранули.

Попит на пелети

Прогнозується, що нові великі проекти спільного спалювання та конверсії в Японії, ЄС, Великобританії та Південній Кореї, а також багато менших незалежних проектів електростанцій у Японії до 2025 року додадуть приблизно 24 мільйони тонн на рік до поточного попиту. Більшість із очікується зростання з Японії та Південної Кореї.

FutureMetrics підтримує детальну базу даних для конкретних проектів щодо всіх проектів, які, як очікується, споживатимуть деревні пелети. Більшу частину поставок пелет для запланованого нового попиту в ЄС і Великобританії вже домовлено з основними існуючими виробниками. Проте ринки Японії та Південної Кореї пропонують можливість для нових потужностей, які, здебільшого, на сьогодні ще не в розробці.

Європа та Англія

Ранній період зростання (з 2010 року по теперішній час) сектор промислових деревних пелет відбувався в Західній Європі та Великобританії. Однак зростання в Європі сповільнюється та, як очікується, стабілізується на початку 2020-х років. Решту зростання промислового попиту на деревні пелети в Європі забезпечуватимуть проекти в Нідерландах і Великобританії

Попит голландських комунальних підприємств все ще залишається невизначеним, оскільки вугільні станції відклали прийняття остаточних інвестиційних рішень щодо модифікацій спільного спалювання, доки вони не отримають гарантії, що їхні вугільні станції зможуть продовжувати працювати. Більшість аналітиків, включаючи FutureMetrics, очікують, що ці проблеми будуть вирішені, і голландський попит, ймовірно, зросте щонайменше на 2,5 мільйона тонн на рік протягом наступних трьох-чотирьох років. Цілком можливо, що попит у Нідерландах зросте до 3,5 мільйонів тонн на рік, якщо всі чотири вугільні станції, яким надано субсидії, продовжуватимуть виконувати свої плани.

Два проекти у Великій Британії, конверсія електростанції Lynemouth потужністю 400 МВт EPH і когенераційна станція Teeside від MGT, наразі знаходяться в стадії введення в експлуатацію або будівництва. Drax нещодавно оголосив, що переобладнає четвертий агрегат для роботи на гранулах. Скільки годин цей агрегат працюватиме на рік, наразі невідомо. Однак, враховуючи, що інвестиційне рішення було прийнято, FutureMetrics оцінює, що блок 4 споживатиме додатково 900 000 тонн на рік. Кожен переобладнаний блок на станції Drax може споживати близько 2,5 мільйонів тонн на рік, якщо вони будуть працювати на повну потужність цілий рік. FutureMetrics прогнозує загальний новий ймовірний попит у Європі та Англії на рівні 6,0 мільйонів тонн на рік.

Японія

Попит на біомасу в Японії головним чином обумовлений трьома компонентами політики: схемою підтримки тарифів на відновлювану енергетику (FiT), стандартами ефективності вугільних ТЕС і цільовими показниками викидів вуглецю.

FiT пропонує незалежним виробникам електроенергії (IPP) встановлену ціну на відновлювану енергію протягом тривалого періоду контракту – 20 років для енергії з біомаси. Наразі відповідно до FiT електроенергія, вироблена із «загальної деревини», яка включає пелети, імпортовану деревну тріску та пальмоядрову шкаралупу (PKS), отримує субсидію в розмірі 21 ¥/кВт-год, порівняно з 24 ¥/кВт-год до 30 вересня. 2017 р. Однак оцінки IPP на біомасі, які отримали вищі FiT, зафіксовані за цією ставкою (близько 0,214 дол. США/кВт-год за поточним обмінним курсом).

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI) розробило так звану «Найкращу енергетичну суміш» на 2030 рік. Згідно з цим планом, енергія з біомаси становитиме 4,1 відсотка загального виробництва електроенергії в Японії в 2030 році. Це еквівалентно понад 26 мільйонам метричних тонн пелет (якщо вся біомаса була деревними пелетами).

У 2016 році METI опублікував документ, що описує стандарти ефективності найкращих доступних технологій (BAT) для теплових установок. У статті розроблено мінімальні стандарти ККД для генераторів електроенергії. Станом на 2016 рік лише приблизно одна третина вугілля в Японії виробляється на заводах, які відповідають стандарту ефективності BAT. Одним із способів відповідності новому стандарту ефективності є спільне спалювання деревних пелет.

Ефективність установки зазвичай розраховується шляхом ділення вихідної енергії на споживану енергію. Так, наприклад, якщо електростанція використовує 100 МВт-год енергії для виробництва 35 МВт-год, ця станція працює з 35-відсотковою ефективністю.

METI дозволив вираховувати енергію, споживану від спільного спалювання біомаси. Якщо та сама установка, описана вище, спільно спалює 15 МВт-год деревних пелет, ефективність установки за новим розрахунком становитиме 35 МВт-год / (100 МВт-год – 15 МВт-год) = 41,2 відсотка, що перевищує порогове значення стандарту ефективності. FutureMetrics розрахував тоннаж деревних пелет, який знадобиться японським електростанціям для приведення низькоефективних установок у відповідність із нещодавно випущеним FutureMetrics звітом Japan Biomass Outlook. Звіт містить докладні дані про очікуваний попит на деревні гранули, пальмоядрову шкаралупу та деревну тріску в Японії та політику, яка стимулює цей попит.

Прогноз FutureMetrics щодо попиту на пелети з боку менших незалежних виробників електроенергії (IPP) становить приблизно 4,7 мільйона тонн на рік до 2025 року. Це ґрунтується на аналізі приблизно 140 IPP, які детально описані в Japanese Biomass Outlook.

Загальний потенційний попит в Японії з боку комунальних електростанцій і IPP може перевищити 12 мільйонів тонн на рік до 2025 року.

Резюме

Існує високий ступінь впевненості щодо подальшого розвитку європейських промислових ринків пелет. Попит у Японії, коли проекти IPP будуть запущені та великі комунальні підприємства отримають переваги FiT, також має бути стабільним і, ймовірно, зростатиме, як прогнозується. Майбутній попит у Південній Кореї складніше оцінити через невизначеність цін на REC. Загалом, за оцінками FutureMetrics, потенційний новий попит на промислові деревні гранули до 2025 року перевищить 26 мільйонів тонн на рік.